1-1. Willow Dance
1-2. Love Your Harmony 
1-3. Moon Sand
1-4. Hammock
1-5. 청록
1-6. Trampoline
1-7. Pokhara (feat. 윤석철) 
1-8. A Place in Sun
1-9. 답십리
2-1. Bad Soda
2-2. 떠나
2-3. 어둑어둑
2-4. 모른척
2-5. Fuchsia Swing 
2-6. 장국영 (feat. 윤석철)
2-7. 귄
2-8. Alfie
2-9. No Service
2-10. 그림일기