1. INTRODUCE (Feat. Redef)
2. 동심 (Feat. Olltii, MFG)
3. YELLOW FLOWER (Feat. Paloalto) 
4. walkinanamusementpark (Skit)
5. TIME
6. Dad’s Poem (Feat. TakeOne)
7. 헤엄 (Feat. 장한나)
8. I wanna live in dream (Feat. Yonko)
9. 조금 덜 아프자 (Feat. 이원석 of 데이브레이크) 
10. HAPPYsadChristmas (with. slowminsteady)
11. (Bonus)BGM

어두운 시간에도 향기가 나는 꽃같은 겨울이 되길.

[Credit]
Produced by Q the trumpet

Performed by
Bass – Noogi park(1, 8번 트랙), Robiq(3, 5번 트랙), slowminsteady(10번 트랙)
Synth Bass – Noogi park(2번 트랙)
Guitar – 하범석(3번 트랙), slowminsteady(10번 트랙)
Piano – 윤지아(3번 트랙), 이의광(4, 11번 트랙)
String Arr – 박아름(5번 트랙)

Mix – 박지환 @ 5.20Hz STUDIO(1, 2, 3번 트랙), 샤군(ShahgooN) @2sixT(5, 6번 트랙), Hyo(7번 트랙), hagi(9번 트랙), slowminsteady(10번 트랙)
Master – Mix – 박지환 @ 5.20Hz STUDIO(1, 2, 3번 트랙), 샤군(ShahgooN) @2sixT(4, 5, 6, 7, 8, 9번 트랙), slowminsteady(10번 트랙)

Album Artwork – SP
Visual Directing – 조수민