백화난만조로 활동하던 이승한(베이스, 보컬)과 김용수(기타, 보컬), 미드나잇 스모킹 드라이브의 조기도(드럼)로 구성된 남성 3인조 펑크 밴드. 음악을 통해 청자를 즐겁게 하기보다 우울하게 만들고 싶다는 생각을 지닌 팀. 데뷔 싱글 <여리고 허무한>을 시작으로, 연작 싱글을 지속적으로 발표했으며 기발매 트랙들과 새 넘버들을 엮은 첫 번째 정규 앨범 [DESPERATE ROCK ‘N’ BLUES]를 2018년 10월 발표했다.